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2020年鐵礦石市場供應或將明顯改善

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-12-24  瀏覽次數:2700
核心提示:在不久前舉行的第十五屆環渤海鋼鐵市場論壇暨蘭格鋼鐵網2019年會上,中國冶金礦山企業協會總工程師雷平喜出席論壇并就2020鐵礦石
在不久前舉行的"第十五屆環渤海鋼鐵市場論壇暨蘭格鋼鐵網2019年會"上,中國冶金礦山企業協會總工程師雷平喜出席論壇并就"2020鐵礦石市場趨勢分析"發表了主題演講。


雷平喜指出,2019年鐵礦石市場主要受巴西淡水河谷尾礦庫潰壩事故、澳洲颶風和國內鋼鐵產量增加等因素影響,價格整體上揚、寬幅波動。鐵礦石主要在85美元/噸~120 美元/噸之間波動,預計全年均價92美元/噸左右。


預計2020年鐵礦石市場供應將明顯改善,鐵礦石價格將整體回落,62%鐵礦石主要在70美元/噸~90美元/噸之間波動,預計全年均價80美元/噸左右,較2019年整體下降10%~15%。


鋼鐵需求中長期維持高水平,全球鋼鐵產量繼續保持增長,鐵礦石貿易量不斷擴大,鐵礦石價格難以長期維持在70美元以下,也不大可能長期高于100美元。


(一)


回顧2019年鐵礦石市場的運行,雷平喜指出,首先,今年以來鐵礦石市場價格整體抬高。具體來看,1~10月份,普氏指數平均94.48美元/噸,同比上漲36.5%;1~10月進口鐵礦石平均到岸價格96.05美元/噸,同比上漲36.3%;1~10月份,鋼廠采購國內礦價格768元/噸,同比增長29.2%。大幅上漲、劇烈波動的鐵礦石價格,成為全球關注的焦點,也為我國鋼鐵工業帶來巨大挑戰和風險,進一步暴露出鋼鐵產業鏈治理能力弱的短板。


其次,市場運行階段性特點明顯。第一階段:1~2月上旬,1月25日前春節前補庫存,導致鐵礦石價格小幅上揚,1月25日巴西潰壩事故導致快速大幅拉漲,2月8日漲到階段性高點;第二階段:2月中旬~3月初,下游需求未啟動,VALE發貨未明顯下降,市場情緒緩,價格震蕩轉弱;第三階段:3月份,受澳洲強颶風的影響,Rio Tinto和BHP下調鐵礦石產量目標,巴西北部洪水,疊加國內需求高位,港口庫存持續下降,價格再度走強,7月3日鐵礦石價格漲到近4年新高,達到126美元左右;第四階段:7月初,VALE宣布逐漸恢2000萬~4000萬噸產能,唐山地區限產趨嚴,相關部門喊話整治市場亂象,抑制高礦價,導致礦價高位盤整;第五階段:8月份,環保影響擴大,鋼鐵產量增幅下降,礦石供應增加,匯率貶值,導致市場預期回落,價格高位跳水;第六階段:礦價超跌,疊加國慶前補庫存,價格出現反彈;第七階段,進入四季度,秋冬季限產,市場需求下降,鋼鐵生產出現負增長,進口礦達到正常水平,港口庫存回升,鐵礦石價格震蕩下行。


第三,各品種間價差不斷變化。2019年以來,PB粉和超特粉價差不斷縮小,主要鋼廠利潤不斷壓縮,為了降低原料成本,鋼廠增加超特粉的用量,造成超特粉的價格漲幅相對較大,PB粉與超特粉價差快速收斂,兩者價差在8月中旬創下年內最低值85元。價差縮小后,鋼廠重新選擇性價比更高的資源,主流的PB粉仍是鋼廠主要采購資源,港口庫存一度緊張,近期與超特粉價差有所拉大。下半年巴西粉礦供給增加,PB份與卡粉、BRBF間的價差有所縮小,鋼廠對巴西資源的采購量有所增加。另外,受球團礦、塊礦進口量的增加,以及鋼廠利潤下滑的影響,球團礦和塊礦的溢價持續回落,四季度,部分鋼廠適當增加采購球團礦和塊礦,導致溢價略有回升。


此外,鐵礦石進口恢復高水平,來自非主流礦山的增量明顯,球團、鐵精粉進口量大幅增長,國內礦山生產保持穩定,增產集中在資源大省中小礦山,港口鋼廠礦山庫存低水平。


(二)


展望2020年鐵礦石供需,雷平喜預計,首先,VALE產量將逐漸恢復。VALE正在積極推動恢復生產。上半年重啟2000萬噸產能,年底前再恢復2000萬噸產能,最后3000萬~5000萬噸產能可能要到2020年底、2021年才能恢復。預計2019年恢復產量1000萬噸,2020年基本恢復2500萬~3000萬噸產量。


前三季度,VALE產量2.24億噸,同比減產6000萬噸,下降21.2%;銷量(含球團)2.24億噸,同比減少4547萬噸,下降20.3%。


S11D項目正在考慮產能提升計劃,最終規模將達到1.5億噸/年,預計S11D項目2019年產量7500萬噸,2020年產量9000萬噸。


其次,澳洲礦山供應恢復正常。BHP效率明顯提升。前三季度,BHP產量2.04億噸,同比減產450萬噸,下降2.2%;銷量2.04億噸,同比減少500萬噸,下降2.4%。


預計BHP2019年發貨量26700萬噸,同比減少740萬噸,下降2.7%;2020年發貨量28700萬噸,增加發貨2000萬噸。


第三,澳洲礦山供應恢復正常。Rio Tinto將繼續增產。前三季度,Rio Tinto產量2.57億噸,同比減產500萬噸,下降1.9%;銷量2.53億噸,同比減少720萬噸,下降2.7%。


預計Rio Tinto 2019年發貨量32500萬噸,2020年發貨33500萬噸,增加發貨1000萬噸。


此外,他還預計,澳洲礦山供應將恢復正常,非主流礦山增產有限,接替和新建礦山進展順利。


2020年,淡水河谷恢復產能和S11D達產,增加發貨量4500萬噸;澳大利亞四大礦山BHP、RIO、FMG、Riy Hill將增加發貨量4000萬噸,非主流礦山2020年增產有限,印度產量存在大幅下降的風險,扣除各類不確定因素,預計2020年全球鐵礦石供應將比2019年增加6000萬噸以上,供應呈寬松態勢。


世界鋼鐵協會預測,2020年全球鋼鐵需求將繼續增長1.7%,達到18.057億噸。中國的鋼鐵需求預計增長1.0%,世界其他地區的鋼鐵需求預計增長2.5%。其中新興和發展中經濟體(中國除外)需求預計增長4.1%。在鋼鐵需求增長的拉動下,全球生鐵產量將保持小幅增長,預計增加生鐵產量2500萬噸,增長2%左右,增加鐵礦石需要4100萬噸,鐵礦石供需平衡偏松。2020年中國鐵礦石需求將略有減少,2020年鐵礦石價格將整體回落。


雷平喜總結,宏觀經濟中長期處在緩慢下行通道。我國經濟從高速增長轉向高質量發展,從要素驅動轉向創新驅動,經濟步入增速放緩、結構優化、動力轉換的發展階段,傳統制造業、建筑業、房地產業增速繼續調整,中速增長平臺尚未穩下來,發展又面臨新的風險挑戰,GDP增速有可能在2020年跌破6%,2022年跌破5%,中長周期會跌破4%甚至跌破3%。鋼鐵需求中長期維持高水平,全球鋼鐵產量繼續保持增長,廢鋼資源保持快速增長,國內鐵礦石產量增長有限,全球鐵礦石市場逐漸步入供需平衡通道。


(三)


與此同時,我國鋼鐵行業還面臨著一些問題和挑戰。


1.戰略問題突出。今年巴西尾礦壩事故和極端天氣,引起全球鐵礦石市場巨變,再一次驗證了鐵礦石資源安全保障的重要性。


從國內看,我國鐵礦資源生產、消費、貿易大國的地位中長期難以改變,高度依賴進口的局面長期存在。從國際看,全球鐵礦壟斷格局已經形成并不斷加劇,投資銀行、證券公司、交易所、 礦業公司聯手從生產、銷售、運輸、定價、金融衍生品等方面對中國鐵礦進口實現通吃局面。2003年~2017年,鋼鐵工業多支付鐵礦石原料成本達到3200多億美元。


2.鋼鐵產業鏈嚴重失衡。鋼鐵產能明顯過剩,自有資源嚴重不足,對外依存度不斷提高。我國鐵礦石進口量連續三年在10億噸以上,對外依存度80%以上,嚴重威脅鋼鐵產業的經濟安全,遙遠的南美一個小尾礦庫潰壩,就能通過"蝴蝶效應"給我們帶來數百億美元的損失,基本抵消了鋼鐵去產能的成果。近十年來,鋼鐵產業鏈上游鐵礦企業的利潤是鋼鐵生產企業利潤的十倍以上,利潤分配極不合理。


3.國內礦的作用沒有得到充分發揮。我國鐵礦資源豐富,探明資源儲量850億噸以上,遺憾的是沒有得到及時有效開發?陀^上講,有資源稟賦差,礦石品位低,生產成本高,環境影響大等問題。主觀上講,有政策錯配,資源"貴",辦證"難",投資"大",稅費負擔"重",經營環境"差"等突出問題,缺乏激勵性政策。反映在開發建設上,存在投資者信心和決心嚴重不足,投資大幅下降,科技創新能力不足,開發利用滯后,產業集中度低,主體地位不明確,缺乏中堅力量支撐引領等難題。


4.境外優質鐵礦控制力明顯不足。我國海外權益鐵礦產能約8000多萬噸,占年鐵礦石進口量的8%左右。日本、歐洲等貧鐵礦資源國家,擁有境外權益礦比重均超過50%。


5.對鐵礦石價格談判和期貨金融衍生品寄予厚望。我們曾設想建立一個平臺,通過平臺來維護大客戶的合理利益和訴求,但效果并不理想。實踐證明,寄希望大企業代表中國鋼鐵業或者代表國家和礦業巨頭們談判的想法不現實;在當前經濟形勢、政策環境和產業條件下,寄希望期貨和金融衍生品來增加話語權,更是不現實、也不可能。


對此,雷平喜提出如下對策和建議:


當前,世界政治經濟貿易格局正在發生著深刻變化和調整,鋼鐵產業面臨上游資源保障體系缺失和下游鋼鐵產能過剩的雙重挑戰,資源保障問題越來越突出、越來越緊迫。


核心是促進鋼鐵產業鏈均衡發展,重點是如何促進國內鐵礦產業發展,增加國內有效供給,這是解決好鐵礦石問題的基礎和關鍵。


一是解決好國內礦的產業定位問題,從長遠和全局來看,國內礦的地位和作用無可替代,這是個重大戰略問題,必須加強頂層設計,進行統籌規劃,制定產業政策和配套措施,穩定市場和投資預期。


二是解決好國內礦山開發建設的資金引導問題, 通過建立鐵礦建設專項基金,實行貸款貼息和新增產能獎補,發行專項建設債券,作為項目資本金投入,鼓勵企業實行股權多元化,調動市場主體投資的積極性,發揮好投資的關鍵作用。


三是解決好企業稅費負擔過重的問題,允許鐵礦資源出讓收益轉為國家資本金或者修改現行礦產資源出讓收益管理辦法,降低鐵礦資源稅稅率,增加增值稅抵扣項,對綠色、智能化改造資金投入實行加計扣除等,切實減輕企業負擔、降低成本。


四是解決好簡政放權、規范執法的問題,切實改善礦山經營環境,降低制度性成本,穩定市場信心,釋放市場活力。


五是做好結構布局調整優化和培育龍頭企業等重點工作,加快淘汰落后的、不符合安全環保要求的產能,保護存量有效產能,擴大優質增量供給。努力培育1~2家能夠對市場起"定海神針"作用的區域性、綜合性鐵礦企業集團,使之成為鐵礦資源勘探開發的主體、參與國內外并購重組的主體、全球化經營的主體,資本運營能力、科技創新能力、綜合管理能力、風險控制能力、市場競爭能力顯著提升,在鐵礦產業發展和國家資源保障方面發揮更大的作用。


六是突出科技創新的引領和支撐作用。要看到我們在成本水平、裝備水平、智能化水平、綠色安全發展水平等方面的巨大差距,不斷研發新型采選技術,突破深部開采、智能采礦、綠色開發成套關鍵技術,創新復雜難選礦高效選礦工藝和選礦設備大型化、智能化,研發地下采選一體化工藝技術,實施信息化、自動化、智能化改造升級,開展資源綜合利用。構建以綠色制造和智能制造為引領的產業發展新模式,提升國內礦的市場競爭。


2020年,行業正處在"十四五"規劃的重要時間窗口,如何適應高質量發展要求,加快動能轉換,實現轉型升級,提升質量效益,將是冶金礦山"十四五"面臨的重大任務。


雷平喜表示,我們要在做好應對各種風險挑戰的同時,緊緊抓住加快發展面臨的新機遇:


一是抓住產業結構優化升級的新機遇,構建起推動行業高質量發展的產業生態圈,打好產業基礎高級化、產業鏈現代化攻堅戰。


二是抓住提升科技創新能力的新機遇,促進技術、裝備、工藝、材料突破升級,突出交叉融合發展,推動礦山數字化、網絡化、智能化、少人化,打好科技創新攻堅戰。


三是抓住企業治理能力現代化的新機遇,突出體制機制、經營模式和企業管理變革,建立現代企業制度,堅定實施低成本戰略,打好質量、效益、效率攻堅戰。


四是抓住加強生態文明建設的新機遇,堅持生態優先保護優先,加大環境治理、綜合利用、生態修復和節能減排力度,使生態綠色成為主流形態,打好綠色礦山建設攻堅戰。


五是抓住全面釋放市場活力的新機遇,積極推進礦業領域法律法規、規范標準和制度建設,不斷優化營商環境,支持國內礦山企業健康發展,促進市場繁榮有序,打好簡政放權攻堅戰。


六是抓住深化改革開放的新機遇,積極推進國際化經營,參與全球礦業合作,構建多元化的全球礦產資源保障供應體系,打好"走出去"攻堅戰。


最后,雷平喜坦言,國際鐵礦石市場的寡頭壟斷性,造成供需雙方對鐵礦石市場的影響嚴重失衡,需方的影響力越來越有限,國內鋼鐵和礦山只有做好自己,才會有更好的未來。

 
 
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